Alıntı Robot 2: Etkileyici Müşteri Teklifleri Yaratmak Artık Daha Kolay

Bir tasarımcı veya geliştirici olarak, evrak işleri muhtemelen gerekli bir kötülüktür, özellikle hoşlandığınız bir şey değildir. Müşteri teklifleri oluşturma ve yönetme ve fatura gönderme gibi görevler can sıkıcı veya hatta korkutucu olabilir.

Neyse ki, QuoteRobot süreci sizin için kolaylaştırmak için burada. İlk kullanıma sunulduğunda bu harika uygulamaya bir göz attık, ancak şimdi ikinci sürüm için tamamen elden geçirildi, bu yüzden başka bir göz atmamızın zamanı geldi!

Hesap kurulumu

Bu yazıda sizlere QuoteRobot'un birinci sınıf turunu vereceğim. En baştan hesap kurulumu ile başlayacağız ve fiyat teklifleri ve faturalar oluşturarak ilerleyeceğiz.

Bu sürecin ilk adımı açık bir şekilde bir hesap oluşturmaktır. Bu oldukça basit. Kaydolmak için kredi kartına ihtiyacınız yoktur (30 günlük ücretsiz deneme sürümü vardır), yalnızca daha sonra değiştirilebilen bir ad, konum ve saatlik ücret.

Kaydolduğunuzda, Harvest veya FreshBooks'tan veri (istemciler dahil) içe aktarma seçeneğiniz vardır. Bu sistemlerden birine kurmak için zaten sağlıklı bir zaman harcadıysanız, bu başlangıç ​​sürecini gerçekten kolaylaştıran harika bir özelliktir.

Hepimiz kayıt işlemini bitirdik, ancak devam etmeden önce, bize ücretsiz aylarca kullanım sağlayan bir paylaşım bağlantısı verildi. Bu hizmete abone olacaksanız, o zaman şimdi ve sonra bir arkadaş kaydolduğunda bir ay ücretsiz olmak harika olacaktır.

Teklif Oluşturma

Hesap kurulumu kolaydı, ancak şimdi tırnak oluşturma işlemine gerçekten girme ve kontrol etme zamanı. Spoiler uyarısı: son adım kadar kolaydır. QuoteRobot her şeyi birkaç web formunu doldurmak kadar kolaylaştırır. Bunu bilmeden önce, müşterilere göndermeye hazır harika görünümlü teklifler ve faturalarınız var. Hadi başlayalım.

1. Adım. İstemci Ekleme

Bir teklif oluşturmak için birinci adım, bir müşteriniz olduğundan emin olmaktır. Birini eklemek kolaydır, kenar çubuğundaki "İstemciler" e gidin ve bazı temel bilgileri girin. İstemci oluşturmak için yalnızca dört alan gerekir, böylece hiç vakit kaybetmeden çalışır durumda olursunuz.

2. Adım. Bir Müşteri Seçin

Artık çalışacak bir istemcimiz olduğuna göre, teklif sekmesine geri dönün ve açılır menüden bu istemciyi seçin. Buradan, "Sonraki Adım" düğmesine basın.

3. Adım. Sayfa Ekleme

Ekranın sağ tarafı, olası sayfalarla dolu bir menüyü göstermek için genişlemelidir. Bunlar bir teklif oluşturan bireysel parçalardır ve bunları tek bir tıklamayla ekleyebiliriz. Ne yaptıklarını görebilmek için her birini gözden geçireceğim.

Adım 4. Başlık Sayfası

Başlık sayfası için tek yapmanız gereken bir proje başlığı eklemektir, sayfa tasarımının ve içeriğinin geri kalanına otomatik olarak bakılır. Otomatik olarak eklenen metni beğenmediyseniz, ayarlarınızda özelleştirebilirsiniz.

Adım 5. Metin Sayfası

Bir sonraki kullanılabilir sayfa basit bir metin sayfasıdır. Bunu istediğiniz herhangi bir şey için kullanabilirsiniz, ancak genellikle proje tanımı, kapsamı ve sözleşmenin şartları gibi şeyleri koyacağınız yerdir.

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, tüm sayfalarınız hoş bir dikey listede görünen modüller olarak görünür. Müşteri teklifleri oluşturmak ve düzenlemek formları kaydırmak ve doldurmak kadar kolaydır, bundan asla daha karmaşık değildir.

6. Adım. Zaman Çizelgesi

Sıradaki proje zaman çizelgesidir. QuoteRobot'un en sevdiğim özelliği, muhtemelen kendi başıma en çok zaman harcayacağım kısım. Burada zaman çizelgenizin uzunluğunu girin, ardından kilometre taşlarını ve isteğe bağlı ödeme noktalarını ayarlayın.

Adım 7. Alıntı

Bu, projenin tek tek parçalarını, ne kadar süreceklerini ve ne kadar tutacağınızı gösteren sayfadır. Tasarımcılar ünlü olarak, iş başlamadan önce projelerin ne kadar büyük ve maliyetli olduklarını müşterilere etkili bir şekilde iletmeyi emerler. Bu basit araç, müşterilerinize tam olarak bilmeleri gerekenleri sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu sizi hem müşterinizi hem de korur. Daha sonra, bir çek için çatallanma zamanı geldiğinde, müşteri neyin dahil olduğunu veya neye mal olacağını anlamadığını söyleyemez. Her şey burada düzenlendi ve işler “onayla” düğmesine tıklayana kadar başlamıyor.

8. Adım. Önizleme ve İndirme

Sayfa eklemeyi ve formları doldurmayı bitirdiğinizde, tamamlanmış teklifinizi görüntülemeye, indirmeye ve / veya göndermeye hazır olursunuz. Ekranın üst kısmındaki küçük göz düğmesini tıklarsanız, çok sayfalı teklifinizin tamamının oluşturulmuş son önizlemesini görürsünüz.

İndir : Örnek bir teklif indirmek için buraya tıklayın.

Gördüğünüz gibi, formlara koyduğunuz bilgiler otomatik olarak güzel bir düzende biçimlendirildi. Bu şekilde zamanınızı, sunulabilir görünen bir şey oluşturmak için tam bir gün harcamak yerine yalnızca ayrıntıları doğru bir şekilde harcamak için harcarsınız.

Oluşturduğum tamamlanmış örnek raporu görmek isterseniz, yukarıdaki bağlantıyı tıklayarak PDF'yi indirebilirsiniz.

9. Adım. Müşteri Onayı

Bitmiş teklifiniz beğeninize göre ise, istemciye göndermenin zamanı geldi. "Gönder" düğmesini tıklamanız yeterlidir; müşteriniz teklifi çevrimiçi görüntülemek ve PDF indirmek için bağlantı içeren bir e-posta alır.

Gördüğünüz gibi, müşteriye alıntıya yanıt olarak iki seçenek verilecek: onaylama veya reddetme. Yine, bu, müşterileriniz size hem proje detayları hem de maliyet için başparmak verene kadar çalışmaya başlamadığınızdan iki kat emin olur.

10. Adım. Faturalandırma

QuoteRobot, teklifin ardından sizi sürüklemez. Fatura işlevselliği de sunarak işleri sonuna kadar görür. Bir proje tamamlandığında, tek yapmanız gereken Fatura sekmesine tıklamak, bir teklif seçmek ve müşteriye göndermek için otomatik olarak bir faturaya dönüştürülecektir.

O nasıl?

Gerçekten biz son kez baktım QuoteRobot sevdi ve o zamandan beri yol daha iyi kazanmıştır. Yeni başlayanlar için, tüm uygulamanın UI tasarımı önemli ölçüde iyileşti. Her şeyin ne kadar şık göründüğünü seviyorum. Ayrıca yolunuzu bulmak çok kolay.

Kolaylaştırılmış Bir İş Akışı

Önceki sürümde, tırnaklarınızı oluşturmak için bir tür sürükle ve bırak arayüzü vardı. Bu güzeldi, ama daha fazla işti ve dürüst olmak gerekirse, bu işin çoğu gereksizdi. Bu yeni sürüm, tüm gereksiz bileşenleri çıkardı, böylece dakikalar içinde teklif oluşturma yoluyla esinti yapabilirsiniz.

Gerçekten bu app tamamen daha iyi olmak için yeniden düşünmek dahil girişimi takdir, yüzeyde şeyler çıkmış gibi görünüyordu bile.

Aylık 10 $ değerinde mi?

“Dağınık e-posta iletişiminin ve telefon çağrılarının yerine büyük oğlan müşteri teklif onay sürecini değiştirme zamanı geldi.”

Yüz değerinde, devam edeceğim ve uygulamanın işlevselliğinin fiyatı hak ettiğini söyleyeceğim. Bu sadece evrak oluşturmak için bir sihirbaz değil, uzun vadede her şeyin üstesinden gelmenize yardımcı olacak eksiksiz bir teklif ve fatura yönetim sistemidir (başarınızı izlemeye yardımcı olacak istatistikler ve raporlarla).

Şimdi, buna ihtiyacınız olsun ya da olmasın, kim olduğunuza ve ne yaptığınıza bağlıdır. Kendinizi yılda bir veya iki teklif gönderiyorsanız, bu sizin için uygun olmayabilir. Bununla birlikte, kendinizi evrak işlerinde önemli miktarda zaman yakarsanız, QuoteRobot hayatınızı önemli ölçüde basitleştirebilir.

Dahası, burada, tek başına uçtıkları bir yerde olan tasarımcılar ve geliştiriciler için, iş yönünü izlemek ve yönetmek için herhangi bir resmi sistem olmadan bir pantolonunu koltuğunda işleten büyük bir pazar olduğunu düşünüyorum. Bu sizseniz, kesinlikle QuoteRobot'a bakmalısınız.

Dağınık e-posta iletişimini ve telefon çağrılarını büyük bir oğlan müşteri teklifi onay süreciyle değiştirmenin zamanı geldi ve bu, aklınızı neyin içerdiğine sarmanız için bildiğim en kolay yoldur.

Geribildirim: Diğer Temalar

Genel olarak, QuoteRobot hakkında gerçekten büyük bir şikayetim yok. Ben adım adım koydum ve sorunsuz bir şekilde tüm cephelerde iyi performans gösterdi. Hayal kırıklığına uğradığım tek şey, uygun bir tema galerisinin olmamasıydı. Kendi temalarımı oluşturma ve yükleme yeteneğime sahip olduğumu seviyorum, ancak 10 $ / ay için en az beş farklı önceden oluşturulmuş tasarım teması seçmeliyim (bu bir veya iki tıklama kadar kolay olmalı) . Varsayılan tema, onu kullanmama izin vermeyecek kadar güzel, ancak tasarımcıların bu ürün için büyük bir hedef olduğu göz önüne alındığında, bazı varyasyonlar uzun bir yol kat edecektir.

Git Deneyin!

Web'de tonlarca faturalandırma uygulaması var, ancak QuoteRobot, faturalandırma adımı başlamadan çok önce size yardımcı olan şimdiye kadar denediğim tek uygulama. Ben bu app bir ana hedefi olduğunu düşünüyorum: teklifleri yönetmek kolaylaştırmak için. Bu kesinlikle başarılı. İşlem son derece basittir.

Eğer ilgileniyorsanız, ücretsiz deneme ile kendiniz için QuoteRobot göz atın. Sadece bir saniye sürecek ve gerçekten gördüklerinizi beğeneceğinizi düşünüyorum.